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2023年中国零售百货行业发展趋势调研分析

来源:中研网   2023-06-16 17:08:09
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零售百货行业市场多大?前,疫情影响消费信心,2022年12月的中央经济工作会议指出,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。中国百货商业协会对百货零售行业的调查显示,企业当前发展主要面临两大挑战,一是疫情影响,97.7%的企业认为疫情影响了到店客流;二是消费力不足,76.5%的企业反馈消费力不足,增长乏力。

疫情期间,消费者的购物行为加速向线上转移,各大超市也顺势深化拓展线上业务,积极开展线上购物、直播带货、社区拼团等服务,多个企业线上业务迎来爆发式增长。技术的兴起改变了超市零售业务开展的方式。线下实体超市采用各类科技应用,增强消费者的购物体验,同时获得消费信息数据。数据统计显示,85.4%的企业开展了线上业务。目前开展线上业务的企业大体分为两类,一类是以前不具备开展线上业务的能力,疫情期间临时搭建的线上平台,其应用相对较浅。另一类是在疫情爆发前已具备线上业务能力,疫情期间发挥出巨大价值。


【资料图】

据中研产业研究院《2022-2026年中国零售百货行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析:

零售百货行业市场深度分析

2022开年,实体零售依旧很难,据商业不完全统计,1-2月国内有23家门店宣布闭店,其中不乏SM百货、家乐福、盒马鲜生等知名品牌。关闭的门店,从业态来看,超市业态有18家,百货业态有4家,购物中心1家。从地区来看,华东地区最多,有9家门店;其次,西南地区6家,华南4家;再次,华中、华北地区各2家。百货行业有4家门店宣布闭店。其中,SM百货天津店、新世界百货成都店因“经营战略调整”而关闭门店;远东百货大都会店、广州东百花地湾百货两家,则是在租赁到期后选择关闭门店。

上周,深圳按下一周“慢行键”。本周,深圳市零售商业行业协会调研全市近百家零售连锁企业,了解其受影响情况以及主要诉求。根据调研报告,今年以来,全市的百货、购物中心销售与客流相比去年同期均有所下降,企业也积极通过线上销售突围,2022年以来,企业线上销售情况相比去年同期平均增长15.8%,占整体销售收入的比例为18.6%。同时目前,全市超过六成的零售连锁企业都有降租的诉求。

从内部看则存在差异化、体验化和商品力三大变革因素:首先,近几年经营业绩突出的企业,都是在差异化上做足了文章,如SKP、杭州大厦、银泰百货等。中国的人口红利在消减,但结构性红利仍然突出,做好品牌定位是卓越运营的重要前提。其次,线下商业既要体现线下互动和现场服务的优势,又要充分利用数据化手段,延伸服务时间和空间,以卓越体验吸引、留住顾客。最后,百货企业通过包括商场定位、品牌组合、商品价格、商品服务等的全面提升,将让顾客感觉到物有所值,更有心理的满足,也会增添百货业态的新魅力。

我国百货业自营目前还处于起步阶段,大部分百货商场的自营商品比例在10%左右,一线百货商场毛利率也仅为20%左右,约为国外的一半。目前,百货行业线上线下融合初见成效,企业并购重组持续深化,对于自采自营模式的探索更加深入,集合店呈现多元化发展态势,IP、文化和体验成为聚客利器,会员营销借助技术发力并取得明显效果。

虽然消费增速总体下行压力较大,但也有一些可圈可点的地方。分业态看,限额以上单位企业的销售额数据显示,便利店增长较快,同比增长16.9%;其次是专业店和专卖店,分别为12.8%和12.0%,百货业态同比增长11.7%。

另一方面,数据显示,升级类消费需求持续释放。2022年,限额以上单位文化办公用品类化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品零售额比上年分别增长18.8%、14%、29.8%和14.6%,两年平均分别增长12.1%、11.7%、11.2%和13.7%,增速明显高于商品零售平均水平,市场销售总体持续恢复,消费结构优化,升级态势明显。

调研发现,有近九成(89.2%)的调研企业已具备线上销售能力。调研结果显示,2022年以来,企业线上销售情况相比去年同期平均增长15.8%,占整体销售收入的比例为18.6%。未来五年,我国零售百货行业发展的着力点不在于追求更高的增速,而在于正确处理好增长速度与结构、质量、效益、环境保护等的重大关系,改善和提升产业整体素质,着力提高技术创新能力、国际竞争力和可持续发展能力。

与2022年相比,2022年疫情对百货零售企业经营造成的影响明显减小,大多数企业对未来一年保持乐观平和的态度。根据中国百货商业协会调查显示,47.1%的受访企业预计2022年销售额将与2022年持平,另有41.2%的受访者认为销售额有望实现增长。

随着产能过剩,同质化竞争加剧以及流量红利的结束,未来无论是电商还是实体门店,都需要相互结合、打通线上线下,把卖货赚差价变成卖解决方案。就像盒马生鲜一样,下线有体验店、线上有APP,消费者能够到店购买生鲜,也可在线上下单配送到家。同时,消费者也能在盒马的体验店,购买产品以后由专业厨师烹饪。在上述几种购物场景中,最终的目的都是在根据用户的提供美食的解决方案。简单来说就是客户需要什么,新的零售模式就提供什么,从而满足消费者真正的需求。在此基础上,盒马并通过APP与用户建立连接,挖掘用户的大数据,根据用户需求,做订单式采购、精准化营销,提升效率。

零售百货市场前景分析

百货零售企业也在根据自己的需要,不断引入新的技术应用。提供技术服务的服务商中,最广泛应用的前15位分别为腾讯小程序、阿里云、有赞、石基零售(长益)、石基零售(富基)、微盟、腾讯云、昂捷、中科英泰、SAP、腾讯智慧零售、海鼎、汇纳科技、宝获利、汉朔等。其中,腾讯小程序应用最广泛,占比达71.9%。

中国的百货业在数字化应用和体验上领先于国际同行,但在形象展示、橱窗设计商品管理、顾客服务等方面,我们仍有欠缺。本质上是很多百货店仍以传统理念指导经营,缺乏对时尚的敏感性,更缺乏转变传统理念的迫切性。经营理念与消费需求之间存在鸿沟,导致需求与供给错位。

从线上增速上看,与前几年相比,线上增速有着明显下降。2022年实物商品网上零售总额增长仅为12%。实物商品网上零售总额占社会消费品零售总额比重为24.5%,比2022年下降了0.4个百分点,是自2022年公布该数据以来首次出现下降。

当前各个行业及省市都在抓紧制定转型升级战略,零售百货行业也应抓住当前有利时机,培育和健全企业创新机制。同时,加大研发投入和人才储备,提升创新能力,重点突破制约产业价值链提升的关键环节,加快发展研发、设计、标准、物流、营销等生产性服务环节,促进生产服务化和服务知识化。同时,通过“创造性破坏”,建立新的技术和生产体系,以生产效率的提升抵消、对冲成本上升带来的压力。

想要了解更多零售百货行业详情,请查阅《2022-2026年中国零售百货行业竞争格局及发展趋势预测报告》。本报告对国内外零售百货行业的发展状况进行了深入透彻地分析,对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究,重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况,报告还对零售百货下游行业的发展进行了探讨,是零售百货及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态,把握零售百货行业发展方向,为企业经营决策提供重要参考的依据。

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